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图：拉闸吃面，节约用电。四个字，痛感强烈。——这是今天我看盘最大的感受。何出此言呢？虽然今天大盘仅跌了0.84%，但是今天全市场只个股下跌，近只个股跌停。这个数据放在全年你猜猜是啥水平？答案是：第二惨。如下表所示：可以看到，8月17日个股下跌数量最多，为只，而今天排在第二多。你们回想一下春节后的那几波大跌，还有端午节后的大跌，其实都没有今天的个股下跌数量多。——所以今天说句：拉闸吃面，一点都不为过。（这张图其实也从侧面说明了上证指数的参考意义其实不是特别大，大多数人的悲喜并不能通过其反映出来）好消息是，对坚守了大半年的白酒人而言，今天算是看到了曙光，正所谓“一鲸落，万物生”，而今天恰好反其道而行之，千股跌，酱香生。看到这一幕，我脑海里回想起了前几天某白酒基金的基金经理的话，他说今年白酒可能没有啥大行情了…虽然有点尴尬，但是咱也不能以一两天的行情论成败，先观察几天再说吧。包括下午的时候，有老铁问我：白酒是不是该跑了？其实现在无论说什么都是错的。让你跑了，后面继续涨，我得背锅。让你留下，后面跌了，我又得背锅。其实还是得回归到本质上，即：你的收益目标到了没。如果你给自己定了一个15-20%的收益目标，也正是因为这个目标让你在行情不好的时候，一直坚持定投，而现在稍有好转，你就草草收场，未免有些对不住那些当山顶洞人的日子。所以还不如继续等待，如果又掉回去了，大不了当这次反弹没有出现过。——也不用可惜，因为一个常见的投资旅程，是需要一个持续的反弹潮来获利了结的，而昙花一现的反弹本就不值得珍惜，因为难抓住，过于在意只会浪费你的感情。还有一些老铁问风格是否切换的事儿，毕竟今天白酒和消费腾飞，周期股连续大跌数日。我其实在钢铁煤炭爆发的时候，就提醒过大家，这类题材比较难搞，看似有规律，其实很难抓，所以我自己不会搞也不建议大家玩，结果你们看是不是很容易套人？至于风格切换，我觉得说具体点其实就是：到底是新能源调整后继续涨，还是白酒王者归来的问题。我觉得消费板块在下跌磨底了一段时间后，有所反弹也在情理之中，但是这种反弹得看市场的资金支不支持，正好现在马上到了三季报的披露期，就看这波三季报的预期到底是新能源强还是白酒消费强了。如果新能源逊色于白酒，那么白酒的这波反弹可能会稍微持续得久一点，但是如果新能源的相关板块的业绩更加亮眼或者超预期，那么四季度依然是新能源的节奏。以上是客观逻辑，我个人更倾向于新能源，受益于原材料的涨价，新能源上游产业的业绩可能会更加亮眼。最后聊聊拉闸限电。上周就有老铁在评论区留言，我也简单回复了一下，但谁也没想到经历了周末的发酵，全国多个省市都有相关动作，各路新闻媒体也大肆渲染，造成了一定的恐慌，甚至有人开始搞一些阴谋论，说什么为了生娃，为了制裁美国啥的。。。我觉得有些过度解读，甚至扯淡了。限电的原因很简单，就是电不够用了。8月下旬的时候，我还写文章跟大家讲过煤炭涨价的事儿，不知道你们还记不记得？一来我自己是北方人，二来我老妈之前是做煤炭生意的，所以对这个还是比较敏感的，早在那个时候，煤价就很高了，比往年任何时候都要高。我看了下数据，从二月至今，动力煤的单价从元/吨涨到了1元/吨。我们国家目前的供电主要还是来自火力发电，也就是煤炭发电，而因为煤炭价格的持续走高，一些发电厂都快买不起煤了，要继续发电就得赔本发，而国家对电价又有管控，不能涨价（涨电费可能会引发通货膨胀），所以发电企业也很难。上面这个现象是原料涨价导致发电厂成本上升，从而供给吃紧。除了供给端吃紧以外，我们国家今年的用电量也较往年有所飙涨。据数据显示，因为国外疫情导致外国许多工厂停产，所以国内的出口订单增多，导致国内的用电量增大。一方面是用电量增大，一方面是供电厂成本增加，就导致了电不够用的现象。另外，还有一方面的原因。但在文章里就不便详说了，这事儿人民日报昨天专门发文章说过。我给大家个链接，感兴趣的自己去看。（《生产旺季搞拉闸限电，咋回事？》）这周只有4个交易日，今天已经过去一天，就只剩3个了，然后马上会迎来国庆假期，我觉得这几天就当看大盘表演了，多看少动为宜。

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