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今日看点：金属、钢铁、煤炭、生猪、玻璃、稻米、水泥、农药、大豆、化肥、玉米

铝企减产悬而不决，价格反弹或是昙花一现

今年以来，铝价连续破位，8月初更是失守元/吨重要关口，这一度令国内炼厂亏损规模扩大到65%左右，进一步引发炼厂减产猜想，卓创统计，截至目前国内预期减产规模已达万吨，铝价受此提振，盘中反弹。但铝企实质性减产并未落实情况下，铝价反弹或是昙花一现。卓创统计，截至目前铝企实质减产47万吨左右，远未达到目标，这与.5万吨的总产能相比无异于杯水车薪，尽管部分铝企表示后期仍有减产计划，但受地方政府干预及企业自身发展考虑，迟迟未见落实，另外传统的“金九银十”即将到来，部分冶炼厂仍在期盼行情好转，卓创对后期减产落实持悲观态度，铝市供应压力料难缓解，价格反弹或是昙花一现。

为保证抗战胜利纪念日“阅兵蓝”,山东个工地将停工8天

为保证纪念日活动期间北京区域的“阅兵蓝”天气，山东省政府近日印发《中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动山东省空气质量保障方案》。将采取工业企业停限产整治、燃煤小锅炉和土小企业关停淘汰、机动车减排、城市扬尘控制等措施，以实现纪念活动期间山东主要大气污染物至少减排30%。在此期间，山东将加强燃煤电厂二氧化硫、氮氧化物、烟尘的控制与治理。8月25日前，各市应完成淘汰燃烧小锅炉台的目标任务；设区城市建成区内其余10t/h及以下燃煤锅炉，除承担特殊公共供热任务的外，纪念活动期间应暂停运行。保障措施的实施时间为年8月28日至9月4日（共8天），保障措施的实施区域为全省17个设区市。根据对北京空气质量影响程度的大小，将济南、淄博、东营、德州、聊城、滨州6市作为重点控制区域，实施更加严格的控制措施，其余11市作为一般控制区域。为保证山东区域治理，将在8天内对个工地停工8天，与之相冲突的是，济青高速原则上是在8月底正式开工，但是与《方案》中相关要求相违背，据卓创调研，目前虽有部分工地接到通知，但表示近期内影响不大。印尼首条公里高铁花落谁家，中日正激烈争夺印尼高铁项目

印尼这一高铁项目将连接首都雅加达和第四大城市万隆，两城市距离公里。据估计，这条高铁全长将为公里左右，未来高铁还要进一步延伸至距万隆公里的第二大城市泗水。在钢铁国内供需矛盾较为凸显的节点上，此高铁项目据卓创资讯计算得出将需要钢材约吨/公里，全程建成预计耗钢量约5.4万吨。高速铁路用钢包括铁路基建用钢、客运车站用钢、高速列车用钢三个方面。在用钢的品种上主要体现在预应力钢绞线、HRB高强度钢筋、弹簧钢、中厚板、彩涂板等等。目前此虽在消化内需上起到的作用并不大，但同时针对国外对于中国钢铁的低价格、质量低的标签的认定，起到一定的改进。目前国内钢铁企业处于改革阶段，钢铁企业对于高端钢材的开发及生产的力度在不断的提高，若能拿下此项目在国际上对中国的钢材或将取得新的认识，在后期的出口上不单单在价格上取得优势，在产品质量上或将进一步得到认可。

需求不振，煤炭企业继续降价让利

入伏以来的持续高温被降雨和台风打断，今年第13号台风“苏迪罗”已于8日22时10分在福建莆田登陆，并对福建、浙江、江西等地造成了严重影响，目前台风已转移至安徽等华东地区。台风送爽，预计后期电煤需求将逐渐下降，煤价或将继续震荡寻底。另外，虽然近期多地高温，电厂负荷创新高，但民用电量占比重小，加之北方降雨频繁，天气凉爽，动力煤市场继续看空。据卓创了解，自前期神华部分品种追加优惠政策10元/吨后，中煤集团跟进，8月执行平一、平二、平七接货超4万量大优惠10元/吨，平三超4万吨量大优惠7元/吨。

供应量增加猪价出现小幅回落

近期国内大部分地区生猪价格出现不同程度回落，截至8月10日全国外三元均价为18.5元/公斤，较上周五下降1.06%。养殖户出栏积极性增加，屠宰企业采购相对顺畅。其中华南地区受规模企业降价影响，猪价降幅最为明显，降幅达3.84%。猪价小幅回落，市场生猪供应量增加，而且消费依旧低迷，短期猪价或延续稳中伴降态势。阅兵刮起“限产、限行风”华北玻璃市场“久旱逢甘霖”

近日来，受北京抗战70周年阅兵影响，华北市场的“限行、限产”风渐起。自8月份以来，沙河市场已出现两轮小幅调涨，虽调涨幅度较小，但市场接受度尚可。目前当地市场出货良好，库存削减明显。与此同时，离北京地区最近的天津、秦皇岛、迁安市场也出现了1元/重量箱的提涨，因8月20日至9月5日北京限行，部分深加工客户开始少量备货，生产企业的出货速度加快，厂家趁此时机调涨。低迷已久的华北市场借此时机陆续调涨，如“久旱逢甘霖”，今日沙河部分厂家再度发出明日调涨计划。卓创认为，短期华北市场“限行、限产”风仍将继续发酵，价格仍有小幅上行可能。黑龙江水稻拍卖补贴再起波澜

年黑龙江省政府出台补贴政策，对列入补贴名单的家水稻加工企业实行拍卖元/吨的补贴；在6月12日黑龙江再出政策，把补贴额度提高到元/吨。此后大型获补贴米厂成本降低，因此把14年圆粒米出厂价格下调至2.15-2.20元/斤，下调幅度在0.05元/斤。这极大的冲击了东北圆粒米市场，中小米企在短时间内迅速的由半停机转为停机状态。近几年大米加工行业产能远远过剩，尤其是经济危机催动，米企日子不好过，卓创认为此次补贴的出发点是保住大型企业，淘汰落后小型企业，盘活黑龙江省经济，同时降低国储稻谷高位库存。7月底8月初央视接连爆出黑龙江水稻补贴漏洞，其中补贴企业中58家不符合补贴标准，业内尤其是东北市场对于黑龙江补贴出现的问题看法不一。此后黑龙江省政府重新调整了补贴企业名单，卓创认为补贴开始执行后，后期东北圆粒米价格存在稳中下滑的空间，对市场冲击力度不小，尤其是黑龙江省中小型米厂的经营状况堪忧。

推进地下综合管廊建设或成水泥需求新的增长点

近期国务院办公厅下发了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》。国务院要求，从年起，城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要根据功能需求，同步建设地下综合管廊；老城区要结合旧城更新、河道治理、地下空间开发等，因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。目前在一二线大城市，地铁建设成为当地基础建设中主要的水泥需求来源。地下管廊建设则具有对三四线城市的覆盖范围，从盾构掘进施工的角度看，建设规模总体也将超过全国地铁建设。未来三年管廊建设投资规模或达1.5万亿元，这对于开始陷于行业低谷期的水泥行业而言，或将成为未来3-5年内需求的新增长点。外贸国七条稳增长，长期利好农药行业

据了解，农药租船订舱时间普遍长于普通商品，一旦查验流程耗时过长，就可能影响交期。外贸国七条中进一步提高贸易便利化水平，提高通关便利程度，可为企业减负。此外，坚决清理和规范进出口环节收费，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定等均长利好农药行业。卓创预计，下半年农药出口将继续保持增长趋势。俄罗斯降低大豆关税，或微改我国进口来源国格局

俄罗斯总理DmitryMedvedev称，为遵守对世界贸易组织（WTO）的承诺，俄罗斯继续逐渐降低主要油籽出口关税，将从年9月1日起开始降低主要油籽的出口关税，大豆出口关税将降至零，油菜籽出口关税将降至6.5%，但是不低于11.4欧元/吨。葵花籽出口关税将降至9.88%，但是不低于14.81欧元/吨。目前我国大豆主要进口国为美国、巴西、阿根廷。从1-6月进口数据看，三个国家的进口数量占比为97%，而俄罗斯仅占0.72%。不过，受俄罗斯大豆出口即将零关税影响，加上近几年我国东北农户倾向去俄罗斯种植大豆，预计后期我国俄罗斯进口大豆数量将有所增加。

“传言”尘埃落定化肥增值税开征

从年便开始传言化肥增值税开征的消息终于尘埃落定，年9月1日，化肥增值税重新开始征收，税率为13%。部分业内人士对于化肥价格产生了一定恐慌情绪，但从实际情况来看，成本虽有增值，但是幅度有限。以尿素为例，目前山东地区的出厂价格在元/吨左右，原料成本按平均元/吨计算，扣去进项税之后，计算尿素的税额在37.9元/吨，为当前尿素价格的2.5%，整体影响有限。但如钾肥价格影响较大，按0元/吨的销售价格，钾肥纳税金额为元/吨，为13%。华北地区玉米价格断崖式下跌

从7月中旬到现在，山东玉米价格开启暴跌模式，以山东某深加工企业为例，7月18日，玉米收购价格维持在元/吨，而截至目前（8月11日）其玉米收购价格已经下跌至元/吨，半个月的时间，价格跌去元/吨，下跌幅度7.88%，下跌幅度和速度都创造年内之最。华北地区玉米青黄不接的时期不会出现，在深加工企业库存维持较高水平的情况下，玉米价格总体依然趋弱，但价格下调频率或会放缓，陈玉米跟新玉米价格开始逐渐接轨。

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