彭洋简介 http://news.39.net/bjzkhbzy/210716/9192503.html
指数环境：降准新闻刺激放量涨了以后，各大指数特别是创业板指数的背离风险基本就消除了,不过也没必要那么关心指数。现在的A股和以往不同，选对了牛市，选错了熊市。板块分化的很厉害，在没有系统性风险信号出现之前，对了就继续往盈利的方向走，新能车板块虽然在加速，但还是没见顶，宁德时代虽然有60分钟顶背离的风险，却没有量价背离，即使有调整幅度也有限。继续奏乐继续舞。网络安全不是昙花一现，核心标的公布网络安全这个板块今天强的出奇，网络安全审查办法的征求意见出来后，大资金的灵敏度真是强，不得不佩服。目前看到的网络安全的核心逻辑：监管加强，网络安全行业政策红利创造巨量“需求”在目前发出的政策方面《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》要求对于掌握超过万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。就算是小型的APP，用户量也是轻轻松松的事。这条红线几乎囊括了所有的规模化的平台企业。国内有多少APP，会有多少APP需要上架网络安全的相关产品！这就造就了一个“刚需”，对网络安全的龙头企业长期利好。另外，工信部日前发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（-年）（征求意见稿）》（简称《行动计划》）网络安全产业规模超过亿元，年复合增长率超过15%。同时近上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长裘薇透露，正在和网信办协商把政府和公共事业单位的网络安全占信息化比例提升至10%，而现在国内网络安全占比信息化约3%。数量直接上了3倍。这些政策和信息均指向了一点“需求扩大”！周末的降准看到有些大咖提到了“降准是为了提防通缩危机”，如果说真的有通缩危机，那么“需求”就会变得更加值钱。而现在，网络安全的“需求”就这么造出来了。网络安全正宗标的：1、奇安信，全领域覆盖的综合型网络安全厂商，在网络安全众多细分领域市占率第一。2、启明星辰，公司9款产品市场占有率第一，整体市场份额排名第一。3、安恒信息，阿里创投公司的第二大股东，公司在web应用防火墙市场份额排名第一。4、美亚柏科，公司是国内数字取证领域的龙头企业。5、绿盟科技，年公司在AIRO及硬件WAF市场份额排名第一。再多闲聊几句，今天的网络安全的走势让我想起了不久前的蚂蚁金服，IPO缴款都交了，最后还能被退款。本来以为是一件吃瓜群众的事情和行情关系不是很大，没想到的是国产软件、信创板块在这次事件后跌了半年之久。当年谁沾上蚂蚁金服就涨，后面就是谁沾上蚂蚁金服就跌。还有就是远一点的年的供给侧改革，地条钢的消失和环保的压力，有色钢铁行情在那年赚得盆满钵满。而今年的这一次网络安全事件，首先开刀的是滴滴，用巨无霸来祭旗可见一斑。现在的我更加相信，今天的网络安全不是昙花一现，更可能是启明之星。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇


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